Filtern

Zweck: Ich finde Aktien, die meinen eigenen Kriterien entsprechen.

Wenn ich auf dem Whiteboard einer Watchlist bin, wird der Suchbereich ohne Suchkriterien geöffnet. Wenn ich auf einem Abfrageergebnis bin, öffnet die "Abfrage verfeinern" das Abfragefenster mit dem Kriterien dieser Abfrage.

Das Abfragefenster enthält folgende Elemente:

• Holen Sie sich die Top-Liste sortiert nach: um die Kennzahlen zu definieren, die als Ranking-Kriterium verwendet werden sollen.
• Filterbedingungen: um eine Reihe von Einschränkungskriterien für Kennzahlen zu definieren. Um eine Kennzahl auszuwählen, geben Sie den Namen ein und Uncle Stock zeigt die Kennzahlen an oder wähle einfach die Baumansicht aus und verwendet diese
• Text: Geben Sie einen Abfrageausdruck an, um die Geschäftszusammenfassung oder die Branche des Unternehmens oder das Land oder den Handelsplatz zu filtern. Es ist möglich, UND-, ODER- und NICHT-Operatoren zu verwenden. Die Verwendung eines Leerzeichens ist fast identisch mit der Verwendung von UND. lies mehr. Beachten Sie, dass Standort, Unternehmenszusammenfassung, institutionelle Inhaber oder Inhaber von Investmentfonds zur Vereinfachung ausgewählt werden können, jedoch mit geringerer Flexibilität.
  Einige Beispiele:
  • All: 3D printing Nasdaq
  • All: dividendPayDate > 2019-3-1 AND dividendPayDate < 2019-3-31
  • All: resultsAsOf < 2019-10-1
  • All: msQuarterDate < 2019-10-1
  • All: date < 2019-10-1
  • All: China OR "Hong Kong"
  • Location: China
  • Location: "United States"
  • Location: "Cupertino, CA, United States"
  • Location: CA AND "United States"
  • Business summary: gold OR silver OR platinum
  • Business summary: fintech OR (financial AND technology)
  • Business summary: (gold OR silver OR platinum) AND "TSX Venture Exchange"
  • Business summary: NOT China
  • Business summary: NOT acquiring AND NOT portfolio
  • Top institutional holders: "Berkshire Hathaway"
  • Top institutional holders: Mawer
  • Indexes: "GSPC"
  • Indexes: "STOXX"
• Märktfilter: Wählen Sie Kontinente oder Länder aus, um das Land der Börse zu filtern, an der die Aktie notiert ist. Anmerkung: Verwenden Sie den Business-Filter, um den Unternehmensstandort abzufragen.
• Branchen filtern.

Anmerkung: NOT-Klauseln werden deine Abfrage (und Backtest) verlangsamen.

Nachdem Sie die Abfrage definiert oder angepasst haben, klicken Sie auf Suchen, um sie auszuführen. Das Ergebnis wird in einem neuen Tab geöffnet. Von da an kann ich

• Verwende "mehr Aktien", um die nächsten Suchergebnisse zu erhalten.
• Exportiere im csv-Format mit dem Excel-Symbol oben rechts in der Ergebnisliste.
• Backteste die Abfrage, um ihre historische Rendite zu simulieren. (siehe Backtest)
• Verwende "Abfrage speichern", um die Abfrage für die zukünftige Verwendung zu speichern. (siehe Abfrage speichern)

Tipp: Damit deine Abfrage (und der Backtest) schneller ausgeführt wird, definiere diese so eng wie möglich. Die Anzahl der Ergebnisse wird oben im Suchergebnis angezeigt. Diese Anzahl sollte immer kleiner als 10.000 sein. Wenn Sie zum Beispiel nach der Uncle Stock-Kennzahl sortieren, fügen Sie eine Filterbedingung hinzu, um nur Aktien mit der Uncle Stock-Bewertung > 80% auszuwählen.

Zweck: Messen Sie die Effektivität einer Abfrage.

Backtest führt einen schnellen Backtest für die vorliegende Abfrage durch.

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Beim Backtesting wird eine Anlagestrategie in früheren Zeiträumen getestet. Onkel Stock simuliert die Abfrage relevanter Vergangenheitsdaten, um deren Wirksamkeit zu beurteilen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:

• Anzahl Aktien legt die maximale Anzahl Aktien fest, die in jedem Zeitraum ausgewählt werden.
• Rebalance Timing definiert die Haltedauer der Aktien und die Momente des Rebalancings. Der optimale Zeitpunkt für die Messung ist der Beginn von Q2.
• Early sell wird verwendet, um Gewinnmitnahmen oder einen Stop-Loss zu definieren.
• Die Rebalance-Strategie enthält einige technische Indikatoren, anhand derer automatisch entschieden werden kann, dass bestimmte Aktien am Ende eines Zeitraums nicht verkauft und für den nächsten Zeitraum aufbewahrt werden sollen. Zum Beispiel "Keep 20% from top" bedeutet, dass Aktien mit einem Periodenpreis, der über 20% von der Periodenspitze endet, nicht verkauft und für die nächste Backtest-Periode aufbewahrt werden. So werden alle Aktien mit einem Kurs am Ende des Zeitraums unter 20% vom oberen Ende des Zeitraums verkauft und durch neu ausgewählte Aktien ersetzt.
• Positionsgröße bestimmt die Größe der Aktienpositionen und was zu tun ist, wenn zu Beginn des Zeitraums nicht genügend Aktien gefunden wurden. Die maximale Position nimmt nur eine größere Position in den gefundenen Aktien ein. Gleiche Positionen nehmen über alle Zeiträume die gleiche Position in Aktien ein und halten das überschüssige Bargeld als Bargeld oder in Geldmarktfonds. Volatilitätsgewichtet werden größere Positionen in weniger volatilen Titeln eingegangen, wobei versucht wird, alle Positionen dem gleichen Risiko auszusetzen.
• Es ist auch möglich, Ihr Backtest-Ergebnis mit einer Liste von Indizes (durch Kommas getrennte Liste von Symbolen) zu vergleichen. Die Liste der verfügbaren Indizes finden Sie hier. Beispiel: Verwenden Sie GSPC,STOXX zum Vergleich mit S & P 500 und Europe Stoxx 600.

Anmerkung: Wenn die Abfrage bereits von einem anderen Benutzer getestet wurde, zeigt Uncle Stock sofort sein Ergebnis an.

Verwenden Sie , um die Details des Backtest-Ergebnisses anzuzeigen. Die jährliche Rendite wird berechnet als ((1 + Gesamtpreisrendite) potenziert mit (1 ÷ Periode)) - 1, wobei die Periode in Jahren angegeben wird. Es gibt einen Vergleich mit dem S&P500. Alle Angaben sind um Dividenden bereinigt, nicht aber um die Inflation.

Tipp: Verwenden Sie "Abfrage verfeinern", um die Kriterien zu verbessern.