Opzoeken

doel:Vind aandelen op basis van eigen criteria.

Zoek Aandelen in het bovenste menu opent altijd een leeg opzoekpaneel — klaar voor een nieuwe zoekopdracht. Wanneer ik in een zoekresultaat sta en de criteria wil aanpassen, klik ik op de Verfijn Vraag link op de resultatenlijst (naast de Bewaar/Bijwerken-knoppen). Dat opent het opzoekpaneel met de huidige criteria reeds ingevuld. Als ik vertrokken ben van een eigen bewaarde zoekopdracht, krijgt het resultatentabblad de naam <naam zoekopdracht> * om aan te geven dat er onbewaarde wijzigingen zijn.

Het opzoekpaneel bevat volgende elementen:

• Zoek top gebaseerd op: bepaalt de indicator die gebruikt wordt als sorteringscriterium.
• Filter condities: bepaalt een verzameling beperkende indicatorvoorwaarden. Voer de naam van een indicator in om een lijst van indicatorhints te krijgen, of gebruik de indicatorboom.
• Tekst: voer een zoekopdracht in om te filteren op zaken als de bedrijfssamenvatting, de industrie of de beurs van het aandeel. Het is mogelijk om AND, OR en NOT operatoren te gebruiken. Een blanco geeft ongeveer dezelfde betekenis als AND. read more. Merk op dat Locatie, Bedrijf, Institutionele houders of Beleggingsfondsen kunnen worden geselecteerd voor het gemak, maar met minder flexibiliteit.
  Enkele voorbeelden:
  • All: 3D printing Nasdaq
  • All: dividendPayDate > 2019-3-1 AND dividendPayDate < 2019-3-31
  • All: resultsAsOf < 2019-10-1
  • All: msQuarterDate < 2019-10-1
  • All: date < 2019-10-1
  • All: China OR "Hong Kong"
  • Location: China
  • Location: "United States"
  • Location: "Cupertino, CA, United States"
  • Location: CA AND "United States"
  • Business summary: gold OR silver OR platinum
  • Business summary: fintech OR (financial AND technology)
  • Business summary: (gold OR silver OR platinum) AND "TSX Venture Exchange"
  • Business summary: NOT China
  • Business summary: NOT acquiring AND NOT portfolio
  • Top institutional holders: "Berkshire Hathaway"
  • Top institutional holders: Mawer
  • Indexes: "GSPC"
  • Indexes: "STOXX"
• Markten filter. Selecteer continenten of landen om te filteren om het land van de beurs waarop de aandelen noteren. Opmerking: Overweeg het gebruik van een bedrijfsfilter om te zoeken op basis van de locatie van de onderneming.
• Filter op sectoren, industriegroepen en industrieën.

Opmerking:NOT uitdrukkingen vertragen de opzoeking (en backtest).

Klik, na ingave of aanpassing van de criteria, Zoeken om de opzoeking uit te voeren. Het resultaat van de opzoeking verschijnt in een nieuw tab blad. Vanuit het resultaat:

• Gebruik Meer aandelen... om de volgende resultaten te laden.
• Gebruik het Excel icoon, bovenaan rechts van het resultaat, om te exporteren naar .csv.
• Backtest de opzoeking om zijn historisch rendement te meten. (zie Backtest)
• Gebruik Verfijn Vraag om de criteria aan te passen en opnieuw uit te voeren.
• Gebruik Bewaar zoekopdracht, om de zoekopdracht later opnieuw te kunnen uitvoeren. Zie Zoekopdrachten beheren voor details over het bijwerken van een bestaande zoekopdracht.

Tip:Beperkende opzoekingen (en backtests) worden sneller uitgevoerd. Het aantal resultaten wordt bovenaan het resultaat getoond. Om correct te sorteren moet het aantal resultaten altijd minder dan 10.000 moeten zijn. Bijvoorbeeld bij het sorteren op basis van de Uncle Stock score is het zinvol om een filter conditie toe te voegen die enkel aandelen selecteert waarvoor de Uncle Stock score > 80% is.

Doel: Onderzoek de effectiviteit van een strategie

Backtest voer een simulatie uit op de opzoeking.

Backtesting is het testen van een investeringsstrategie op eerdere perioden. Uncle Stock maakt een simulatie van de zoekopdracht op gegevens uit het verleden om het effect ervan te meten. Er zijn verschillende opties:

• Aantal aandelen definieert het maximale aantal aandelen dat in elke periode wordt geselecteerd.
• Herbalanceringstijdstip definieert de bewaarperiode van de aandelen en de momenten van herbalancering. De meest optimale tijd voor meting is begin Q2.
• Early sell wordt gebruikt om winstneming of een stopverlies te definiëren.
• Rebalance-strategie geeft enkele technische indicatoren die kunnen worden gebruikt om automatisch te beslissen om bepaalde aandelen aan het einde van een periode niet te verkopen en ze voor de volgende periode te bewaren. "Keep 20% from top" betekent bijvoorbeeld dat aandelen met een prijs die eindigt op meer dan 20% vanaf de periodetop niet worden verkocht en bewaard voor de volgende backtestperiode. Dus alle aandelen met prijs aan het einde van de periode onder de 20% vanaf de bovenkant van de periode worden verkocht en vervangen door nieuw geselecteerde aandelen.
• Positiegrootte wordt gebruikt om de grootte van de aandelenposities te bepalen en wat er moet worden gedaan als bij het begin van de periode niet voldoende aandelen zijn gevonden. De maximale positie neemt gewoon een grotere positie in de gevonden aandelen in. Gelijke positie neemt gedurende alle periodes een gelijke positie in aandelen in en bewaart het overtollige geld als contant geld of in geldmarktfondsen. Gewogen volatiliteit neemt grotere posities in minder volatiele aandelen en probeert alle posities gelijk risico te maken.
• Het is ook mogelijk om uw backtest-resultaat te vergelijken met een lijst met indexen (door komma's gescheiden lijst met symbolen). De lijst met beschikbare indexen vindt u hier . Voorbeeld: gebruik GSPC, STOXX voor vergelijking met S&P 500 en Europa Stoxx 600.

Opmerking: als de opzoeking al werd gebacktest too een andere gebruiker, wordt het resultaat getoond.

Klik op om de details van het backtestresultaat te tonen. Het jaarlijkse rendement wordt berekend als ((1 + totaal koersrendement) tot de macht (1 ÷ periode)) - 1, waar de perode is het aantal jaren. Er is een vergelijking met de S&P500. Alle rendementen zijn aangepast voor dividenden, maar niet voor inflatie.

Tip: Gebruik Verfijn Vraag op de resultatenlijst om de strategie te verbeteren.