Gestionar consultas

Guardar consulta

Propósito:Guardar la consulta para poder ejecutarla en el futuro sin tener que redefinirla.

Partiendo de la lista de resultados de una búsqueda, haz clic en Guardar consulta.... En el cuadro de diálogo, dale un nombre y una descripción a la consulta. Es posible hacer visible la consulta para otros usuarios (compartida). En ese caso es importante proporcionar un buen nombre y una descripción clara, en inglés. Si no lo haces, el administrador se tomará la libertad de hacer tu consulta privada. Tras guardar la consulta, aparecerá a partir de ahora en el menú Mi Área. Puedo ejecutarla desde allí.

Refinar una consulta guardada

Propósito:Ajustar los criterios de una consulta guardada propia y, o bien sobrescribirla, o bifurcarla en una nueva consulta.

Ejecuta una de tus consultas guardadas. Encima de la lista de resultados, haz clic en el enlace Redefinir consulta, cambia los criterios y luego haz clic en Buscar. El resultado se abre en una nueva pestaña con el nombre <nombre de la consulta> * — el asterisco marca cambios sin guardar. Encima de la nueva lista de resultados, en lugar del habitual Guardar consulta..., aparecen dos botones:

• Actualizar "<nombre>" — sobrescribe la consulta existente con los nuevos criterios. El cuadro de diálogo se abre con el nombre, la descripción, la etiqueta y las casillas de enfoque ya rellenados; solo tengo que hacer clic en Actualizar. Sin confirmación de sobrescritura, sin necesidad de volver a escribir el nombre. Puedo ajustar la descripción si el refinamiento cambia el significado de la consulta.
• Guardar como nuevo... — crea una nueva consulta guardada, dejando la original intacta. El cuadro de diálogo se abre con descripción, etiqueta y casillas de enfoque pre-rellenadas desde la consulta de origen como punto de partida, pero el campo del nombre está vacío y enfocado para que pueda escribir un nuevo nombre. Útil cuando quiero conservar ambas variantes.

Al refinar una consulta que no es mía (p. ej. una consulta compartida de otro usuario), solo se muestra Guardar como nuevo... — puedo guardar mi refinamiento como una consulta propia, pero no puedo sobrescribir la de otra persona. Los metadatos se pre-rellenan desde la consulta de origen como punto de partida.

Para una búsqueda nueva que no parte de una consulta guardada, se utiliza el único botón Guardar consulta....

Usar consultas existentes

Propósito:Abrir las mejores empresas que cumplen un conjunto de criterios.

Una consulta es sinónimo de un screen. Tiene un nombre y contiene criterios. Ejecutar la consulta realiza una búsqueda basada en sus criterios y devuelve una lista de acciones.

Las siguientes consultas aparecen como pestañas, para un uso rápido:

• Piotroski top: Empresas olvidadas. Esta consulta selecciona ganadoras entre las small caps con baja relación precio/valor en libros, utilizando una estrategia simple de análisis fundamental basada en contabilidad.
• Uncle's finest: Esta consulta selecciona las mejores small caps saludables según la puntuación Uncle Stock.

En la barra de menú, Uncle proporciona una lista de consultas interesantes, que pueden ser un buen punto de partida para escoger acciones y se pueden usar como base para refinar más los criterios de la consulta:

• Consultas compartidas, que contienen consultas guardadas (como públicas) por otros usuarios.
• Sugerencias, que ofrecen algunas consultas de inversores famosos
  • Uncle's finest (Uncle Stock)
  • Zulu principle: Crecimiento a un precio razonable (GARP). (James Slater)
  • Piotroski top: Acciones olvidadas (Joseph Piotroski)
  • Levermann top: Acciones infravaloradas (Susanne Levermann)
  • Peter Lynch screen: Acciones baratas en comparación con su crecimiento
  • Greenblatt top: Acciones baratas y buenas (Joël Greenblatt)
  • Graham checklist: Acciones infravaloradas (Benjamin Graham)
  • Uncle Stock Portfolio: La cartera real de Uncle Stock con acciones seleccionadas manualmente.

A la derecha del nombre de la consulta encontrarás un porcentaje. Este porcentaje es el resultado del backtest e indica el rendimiento anual de precio (y dividendo) que se puede esperar al invertir según la consulta.

Los criterios de una consulta contienen un criterio de ordenación y un conjunto de criterios de selección. Al abrir la consulta guardada, Uncle ejecutará la consulta contra las empresas del almacén de datos y mostrará una lista con las empresas que cumplen los criterios de selección, ordenadas por el criterio de ranking. Uncle mostrará el resultado del backtest o dará la posibilidad de hacer un backtest de estos criterios sobre los últimos años.

Selecciona una acción para ver sus detalles en la parte inferior.

Consejo:Para obtener rápidamente una lista de los mejores de un sector, grupo de industria, industria o país, escribe el comienzo del nombre en el cuadro superior izquierdo y elige uno de los nombres sugeridos.

Usar Vistas

Gestión de Vistas Personales