Gestionar transacciones
Propósito: Gestiona tus transacciones de compra y venta para el valor seleccionado.
Para empezar, selecciona un valor de la lista y ve a la pestaña "Transacciones". Ingresa tus transacciones una por una, especificando la fecha de la transacción, la cantidad de acciones y el monto de la transacción. Para las transacciones de venta, usa valores negativos para la cantidad de acciones y el monto invertido. Una vez que hayas ingresado todas tus transacciones, haz clic en "Guardar" para almacenarlas.
La tabla de posiciones muestra tu inversión total, precio promedio de compra y rendimiento total para el valor seleccionado.
Consejo: Si todos los valores en una lista tienen transacciones, el rendimiento anual de la lista se mostrará en la parte superior de la lista.
Consejo: Para ver el peso y las ganancias / pérdidas no realizadas de cada valor, agregue estas columnas a su vista. Si todos los valores en la lista tienen transacciones, se mostrará el peso de cada valor.
Posición de efectivo
Propósito: Asegúrate de realizar cálculos precisos del rendimiento para tu lista de valores.
Para calcular el rendimiento de tu cartera, ingresa tu posición de efectivo inicial (la cantidad de efectivo que tenías antes de realizar cualquier transacción) y tu posición de efectivo actual. Ajusta tu posición de efectivo actual después de cada transacción. El cálculo del rendimiento de la lista de valores tiene en cuenta la posición de efectivo inicial, la suma de todos los montos invertidos actuales más la posición de efectivo actual y el período de tiempo desde la fecha de inicio de tu posición de efectivo hasta ahora.
Total de retorno de la lista de valores
Propósito: Realiza un seguimiento del rendimiento de tu cartera.
Esta tabla solo tiene sentido si se establecen transacciones para todos los valores de la lista. La tabla Total de retorno de la lista de valores muestra la cantidad total invertida (en valores y efectivo), la ganancia o pérdida total, el rendimiento total y el rendimiento anualizado. El rendimiento anualizado es el mismo valor que se muestra en la parte superior de la lista de valores.
Reciba notificaciones por correo electrónico para sus acciones
¿Qué es? La función de Notificaciones le permite recibir alertas por correo electrónico cuando una acción cumple con condiciones específicas que haya establecido.
¿Cómo usarlo? Para comenzar, seleccione un valor de la lista y vaya a la pestaña "Notificaciones". Establezca un límite de precio de compra o venta o cree un conjunto personalizado de condiciones. Una vez que haya terminado, guarde las condiciones.
Si se alcanza un límite de precio de compra o venta, verá un icono en la lista antes de la acción. La aplicación verificará sus condiciones una vez al día y le enviará un correo electrónico si hay una coincidencia.
Consejos: Recuerde configurar su dirección de correo electrónico en el menú de la cuenta para recibir notificaciones. Si marca "Enviar solo una vez", el correo electrónico no se enviará nuevamente hasta que se actualicen las condiciones.